Inviter et gérer les membres

Un membre rejoint votre organisation avec son compte EventOps. Son rôle définit ses permissions ; ses équipes permettent d’organiser le travail. Être membre ne signifie pas participer à tous les événements.

La gestion des invitations et des membres nécessite le droit de gérer les utilisateurs.

Inviter une personne

1. Ouvrez Utilisateurs, puis Inviter un collaborateur.
2. Renseignez le Nom à afficher dans votre organisation et l’E-mail de la personne.
3. Choisissez volontairement son Rôle. Consultez les permissions du rôle avant de lui confier des fonctions de gestion.
4. Sélectionnez ses Équipes, si elles sont déjà créées.
5. Sélectionnez Créer pour envoyer l’invitation.

La personne figure dans En attente jusqu’à l’acceptation. Elle utilise le lien reçu pour rejoindre votre espace, avec son compte existant ou le parcours proposé pour en créer un.

Si l’adresse correspond à un contact externe, l’application vous demande s’il faut lier les identités. Lier et inviter conserve le lien avec les participations de cette fiche ; Inviter sans lier laisse cet historique sur la fiche externe.

Suivre l’invitation

Dans En attente, vérifiez l’adresse et la validité. Le menu de l’invitation permet de la renvoyer ou de l’annuler. Annuler rend le lien reçu inutilisable ; une nouvelle invitation reste possible.

Une personne déjà membre n’a pas besoin d’être réinvitée : retrouvez sa ligne dans Tous et vérifiez son statut.

Mettre à jour un membre

Sélectionnez la personne pour ouvrir son aperçu, puis Ouvrir la fiche pour consulter son dossier. Selon vos droits, vous pouvez modifier son rôle, ses équipes et les informations propres à votre organisation. Le nom affiché dans cette organisation peut différer de son profil personnel.

Désactiver suspend son accès à l’organisation. Réactiver permet de le rétablir. Retirer de l’organisation met fin à son appartenance : lisez les conséquences présentées avant de confirmer. Son compte dans d’autres organisations n’est pas supprimé par ce retrait.

Pour un renfort limité à un événement ou à une période, utilisez plutôt les membres temporaires. Pour organiser des personnes déjà membres, continuez avec les équipes.